CleanSpark hat einen vierteljährlichen Verlust von 239 Millionen US-Dollar gemeldet, da die Einnahmen im Jahresvergleich um 30,5 % zurückgingen, während der neueste KI-Rechenzentrums-Leasingvertrag einen langfristigen Einnahmestrom außerhalb des Bitcoin-Minings hinzugefügt hat.
Zusammenfassung
- CleanSpark meldete einen vierteljährlichen Nettoverlust von 239 Millionen US-Dollar, da die Einnahmen im Jahresvergleich um 30,5 % zurückgingen.
- Die vierteljährlichen Einnahmen beliefen sich auf 138 Millionen US-Dollar und verfehlten damit die von Yahoo Finance zusammengestellten Analystenschätzungen.
- Das Unternehmen unterzeichnete einen 20-jährigen Leasingvertrag, der voraussichtlich 6,6 Milliarden US-Dollar aus seinem KI-Rechenzentrum in Georgia einbringen wird.
- CleanSpark erweiterte seine KI-Infrastruktur weiter, während es seinen Bitcoin-Mining-Betrieb aufrechterhielt.
Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen des dritten Geschäftsquartals von CleanSpark erzielte das an der Nasdaq notierte Bitcoin-Mining-Unternehmen in den drei Monaten bis zum 30. Juni einen Umsatz von 138 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 30,5 % gegenüber 198 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Zahl lag auch unter den Erwartungen der Wall Street, wobei die Analystenschätzungen von Yahoo Finance den Konsens bei 142,2 Millionen US-Dollar sahen.
Im Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 239 Millionen US-Dollar oder 0,89 US-Dollar pro Stammaktie, nachdem im Vorjahr ein Nettogewinn von 257 Millionen US-Dollar oder 0,90 US-Dollar pro Aktie erzielt worden war.
Die Ergebnisveröffentlichung erfolgte, nachdem das Unternehmen bereits im Mai ein weiteres verlustreiches Quartal gemeldet hatte. Für das zweite Geschäftsquartal bis zum 31. März meldete CleanSpark einen Nettoverlust von 378,3 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 136,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 138,8 Millionen US-Dollar und einem Umsatz von 181,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
CleanSpark-Umsatz verfehlt Analystenschätzungen
Neben dem Umsatzrückgang verfehlten die vierteljährlichen Verkäufe von CleanSpark die von Yahoo Finance zusammengestellten Analystenerwartungen nur knapp.
Die Anleger reagierten, indem sie die Aktie fallen ließen. Die Aktie fiel am Donnerstag im Handelsverlauf um 5,5 %, bevor sie sich im vorbörslichen Handel am Freitag um etwa 3 % erholte und laut Marktdaten von Yahoo Finance über 13,10 US-Dollar notierte.
Die jüngsten Ergebnisse folgen auf eine ähnliche Marktreaktion nach dem vorherigen Quartalsbericht. Nach den Mai-Ergebnissen fielen die CleanSpark-Aktien im vorbörslichen Handel um mehr als 10 %, nachdem sie die vorherige Sitzung bei 14,30 US-Dollar beendet hatten. Google-Finance-Daten zeigten damals, dass das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 3,66 Milliarden US-Dollar hatte, wobei die Aktien in einer 52-Wochen-Spanne von 8,00 bis 23,61 US-Dollar gehandelt wurden.
KI-Infrastruktur ist Teil der CleanSpark-Strategie geworden
Auch wenn sein Bitcoin-Mining-Geschäft mit schwächeren Finanzergebnissen konfrontiert ist, hat CleanSpark weiterhin in künstliche Intelligenz und Hochleistungsrecheninfrastruktur expandiert.
Am 14. Juli unterzeichnete das Unternehmen einen 20-jährigen Leasingvertrag für ein 175-Megawatt-Rechenzentrum auf seinem Campus in Sandersville, Georgia, mit einem nicht genannten globalen Technologieunternehmen mit Investment-Grade-Rating. CleanSpark schätzte, dass die Vereinbarung über die anfängliche Leasinglaufzeit einen vertraglichen Umsatz von etwa 6,6 Milliarden US-Dollar generieren würde.
Die Entwicklung auf dem Sandersville-Campus läuft seit mehreren Quartalen. Anfang dieses Jahres gab das Unternehmen bekannt, dass es seine vertraglich gebundenen Megawatt im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat und gleichzeitig 585 Megawatt ERCOT-genehmigter Kapazität in Texas gesichert hat, um zusätzliche KI- und HPC-Projekte zu unterstützen.
Bei der Veröffentlichung der Mai-Ergebnisse sagte Chief Executive Matt Schultz, das Unternehmen plane, für KI- und HPC-Workloads geeignete Vermögenswerte zu kommerzialisieren und gleichzeitig sein Bitcoin-Mining-Geschäft effizient weiterzuführen.
Bitcoin-Bestände trotz Verlusten weiter gewachsen
Obwohl die Quartalsergebnisse weiterhin unter Druck standen, fügte CleanSpark seiner Bilanz weiterhin Bitcoin hinzu.
Im zweiten Geschäftsquartal gab das Unternehmen an, dass seine Bitcoin-Bestände im Jahresvergleich um 14 % gestiegen sind, während die durchschnittliche monatliche Hashrate um 18 % kletterte. Es beendete das Quartal mit Bitcoin im Wert von 925,2 Millionen US-Dollar und Bargeld in Höhe von 260,3 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass ein Fair-Value-Verlust von 224,1 Millionen US-Dollar auf seine Bitcoin-Bestände fast 60 % seines gesamten Nettoverlusts im März-Quartal ausmachte, nachdem die Bitcoin-Preise im Berichtszeitraum schwächer waren.
Bitcoin-Miner haben sich auf KI-Rechenzentren ausgeweitet
CleanSpark ist nicht der einzige börsennotierte Bitcoin-Miner, der KI-Infrastruktur neben dem Mining-Betrieb hinzufügt.
Mehrere Unternehmen in der Branche haben ähnliche Veränderungen gemeldet, während sie mit Gewinndruck im Zusammenhang mit der Bilanzierung digitaler Vermögenswerte umgehen.
MARA zum Beispiel meldete einen Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im ersten Quartal, nachdem Mark-to-Market-Anpassungen den Wert seiner Bitcoin-Reserven beeinflusst hatten.
TeraWulf meldete separat, dass die Einnahmen aus Hochleistungsrechnen im ersten Quartal erstmals die Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining überstiegen, was zeigt, dass KI-bezogene Infrastruktur zu einem größeren Beitrag zu seinem Geschäft geworden ist.
Core Scientific hat auch sein Engagement in Colocation-Diensten erhöht. Wie zuvor von crypto.news berichtet, verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 347,2 Millionen Dollar im ersten Quartal, während es einen signifikanten Anstieg der Colocation-Einnahmen meldete, da mehr Kapazitäten für KI-Infrastruktur bereitgestellt wurden.
