Die SpaceX-Aktie stieg am Freitag um 14%, nachdem eine Analysten-Hochstufung, schwächere US-Arbeitsmarktdaten und begrenzte Insider-Verkäufe den Druck auf das kürzlich börsennotierte Unternehmen verringert hatten.
Zusammenfassung
- SPCX stieg um 14,09% auf 131,06 $ und verlängerte damit seine Erholung von einem August-Tief von etwa 105 $.
- Argus stufte SpaceX auf Kaufen hoch und behielt ein Kursziel von 160 $ bei.
- Bis zu 911,5 Millionen Insider-Aktien wurden für den Verkauf freigegeben, ohne den befürchteten Ausverkauf auszulösen.
- Schwache US-Arbeitsmarktdaten reduzierten die Erwartungen an eine weitere kurzfristige Zinserhöhung der Federal Reserve.
SpaceX-Aktie springt nach Argus-Hochstufung
Space Exploration Technologies Corp. wurde um 15:26 Uhr EDT zu 131,06 $ gehandelt, ein Plus von 16,14 $ für die Sitzung. Die Aktie eröffnete nahe 115 $, stieg dann über 120 $ und beschleunigte im Nachmittagshandel auf etwa 131 $.
Der Anstieg am Freitag folgte auf einen Gewinn von 6,1% am Donnerstag und machte damit einen Teil des Rückgangs von 13,6% wieder wett, der nach der Veröffentlichung der ersten Quartalsergebnisse von SpaceX als börsennotiertes Unternehmen verzeichnet wurde.
Argus Research trug zur jüngsten Bewegung bei, indem es SpaceX von Halten auf Kaufen hochstufte. Die Firma behielt ein Kursziel von 160 $ bei, was weiteres Aufwärtspotenzial gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag impliziert.
Argus verwies auf die Leistung von SpaceX im zweiten Quartal trotz Bedenken hinsichtlich der geplanten Ausgaben für KI-Infrastruktur. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 7,8 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 92% gegenüber dem Vorjahr und über den von Analysten erwarteten etwa 6,8 Milliarden Dollar.
SpaceX verzeichnete außerdem ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation von 3,5 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street von etwa 2,1 Milliarden Dollar.
Ablauf der Lock-up-Frist löst keine schweren Verkäufe aus
Auch die Erleichterung über den ersten Ablauf der Lock-up-Frist nach dem Börsengang trug zu der Rallye bei.
Bis zu 911,5 Millionen Aktien von Mitarbeitern und frühen Investoren wurden am Donnerstag für den Verkauf freigegeben. Der Ablauf erhöhte den potenziellen Streubesitz von etwa 4,9% auf 11,8%, was Bedenken aufkommen ließ, dass ein zusätzliches Angebot SPCX nach unten drücken würde.
Dieser Verkaufsdruck trat nicht sofort auf. Stattdessen gewannen die SpaceX-Aktien am Donnerstag und setzten die Bewegung am Freitag fort, was darauf hindeutet, dass der Markt das Freigaberisiko bereits weitgehend eingepreist hatte.
Das Ausbleiben groß angelegter Insider-Verkäufe beseitigte somit eine wichtige Belastung für die Aktie. Allerdings sind in späteren Lock-up-Tranchen weitere Aktien für den Handel freigegeben.
Leerverkäufe könnten die Rallye verstärkt haben. Die Leerverkaufszinsen waren vor den Unternehmenszahlen und dem Ablauf der Lock-up-Frist gestiegen, sodass pessimistische Händler exponiert waren, als der erwartete Ausverkauf ausblieb. Das Ausmaß der Eindeckungen von Leerverkäufen während der Sitzung am Freitag wurde nicht bestätigt.
Schwacher Arbeitsmarktbericht beflügelt US-Wachstumsaktien
Ein schwächerer US-Arbeitsmarktbericht sorgte für Rückenwind am breiteren Markt.
Die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft fielen im Juli um 23.000, verglichen mit den Prognosen der Ökonomen von einem Anstieg um etwa 86.000. Das Ergebnis reduzierte die Bedenken, dass die Federal Reserve die Zinsen in naher Zukunft erneut anheben würde.
Niedrigere Zinserwartungen unterstützen tendenziell Wachstumsunternehmen, da sie den auf zukünftige Gewinne angewandten Diskontsatz reduzieren. SpaceX reagiert besonders empfindlich auf Änderungen der Kreditkosten, aufgrund der geplanten Ausgaben für Trägersysteme, Starlink-Infrastruktur und KI-Rechenkapazität.
Der Nasdaq Composite und Halbleiteraktien legten während der Sitzung ebenfalls zu, was darauf hindeutet, dass zumindest ein Teil der SPCX-Rallye eine breitere Rückkehr zu Technologie- und Wachstumsaktien widerspiegelte.
ARK Invest unterstützte zusätzlich, indem das Unternehmen nach dem Rückgang am Mittwoch 181.830 SpaceX-Aktien kaufte. Die Position wurde auf der Grundlage des Schlusskurses dieser Sitzung auf etwa 19,7 Millionen US-Dollar bewertet.
SPCX nähert sich dem wichtigen Widerstand bei 131 $
Die SpaceX-Aktie erreichte nach dem Anstieg am Freitag ein wichtiges technisches Niveau.
Das 4-Stunden-Chart platziert das 61,8%-Fibonacci-Retracement nahe 130,67 $, nahe dem aktuellen Marktpreis. Ein anhaltender Anstieg über dieses Niveau könnte Käufern ermöglichen, das nächste Retracement nahe 138,63 $ zu testen.
SPCX bewegte sich auch über das obere Bollinger-Band nahe 128,20 $, was eine starke kurzfristige Dynamik zeigt, aber die Möglichkeit eines Rückzugs erhöht, wenn Käufer den Ausbruch nicht halten können.
Der 4-Stunden-Relative-Stärke-Index stieg auf 59,93, über seinem Signaldurchschnitt von 43,39, aber unter dem Niveau von 70, das allgemein mit überkauften Bedingungen verbunden ist. Die unmittelbare Unterstützung liegt nahe 128 $, gefolgt vom Fibonacci-Niveau bei 119,34 $ und dem gleitenden Durchschnitt um 115,24 $.
Trotz der Erholung bleibt die SpaceX-Aktie deutlich unter ihrem Juni-Hoch über 225 $. Der nächste Test wird sein, ob die Aktien den IPO-Preis von 135 $ des Unternehmens zurückerobern können, während der Markt zusätzliche Insider-Freigaben absorbiert.
