Apple stoi w obliczu dwupartyjnej presji, aby wykluczyć układy pamięci od dwóch chińskich dostawców, ponieważ niedobór napędzany przez AI zaostrza globalną podaż i podnosi koszty produkcji.
Podsumowanie
- Sześciu senatorów USA poprosiło Apple o odrzucenie układów pamięci dostarczanych przez chińskie CXMT i YMTC.
- Apple musi przedstawić formalne zobowiązanie do 21 sierpnia, zgodnie z listem ustawodawców.
- Obaj dostawcy znajdują się na liście Sekcji 1260H Pentagonu chińskich firm wojskowych.
- AAPL zamknął się 0,56% niżej na poziomie 338,19 USD przed przedłużeniem spadku w czwartkowym handlu.
Senatorzy dają Apple termin 21 sierpnia
Sześciu senatorów USA wezwało dyrektora generalnego Apple Tima Cooka do porzucenia wszelkich planów pozyskiwania układów pamięci od ChangXin Memory Technologies (CXMT) i Yangtze Memory Technologies Co., znanej jako YMTC.
Dwupartyjny list został zainicjowany przez republikańskiego senatora Jima Banksa z Indiany oraz demokratycznego lidera Senatu Chucka Schumera z Nowego Jorku. Podpisali go również senatorowie Andy Kim, Jeanne Shaheen, Mike Crapo i Pete Ricketts.
Ustawodawcy poprosili Apple o potwierdzenie do 21 sierpnia, że nie będzie używać komponentów wykonanych przez żadnego z tych dostawców, w tym w urządzeniach produkowanych wyłącznie na rynek chiński. Bloomberg jako pierwszy poinformował o liście.
„Gdy część przejdzie kwalifikację do produkcji Apple, rozszerzenie jej na cały świat jest decyzją o pojedynczym zakupie” – napisali senatorowie.
Grupa zapytała również Apple, czy przekazało własność intelektualną CXMT lub YMTC podczas oceny ich komponentów. Takie transfery mogą wymagać zgody Departamentu Handlu USA, w zależności od zaangażowanej technologii.
Apple nie udzieliło publicznej odpowiedzi na list w momencie pisania tego tekstu.
Dlaczego amerykańscy ustawodawcy sprzeciwiają się CXMT i YMTC
Obawy Waszyngtonu koncentrują się na rzekomych powiązaniach dostawców z chińskim rządem i przemysłem obronnym.
Pentagon dodał obie firmy do zaktualizowanej listy Sekcji 1260H w czerwcu. Dokument Departamentu Obrony opisuje CXMT jako powiązaną z chińskim Ministerstwem Przemysłu i Technologii Informacyjnych oraz państwowymi organami własności.
Określa YMTC jako pośrednio własność lub powiązaną z chińskimi agencjami rządowymi i obronnymi. Obie firmy zaprzeczyły, że wspierają chińskie wojsko.
Oznaczenie Sekcji 1260H nie nakłada takich samych ograniczeń jak pełne sankcje handlowe. Ogranicza jednak transakcje Pentagonu z wymienionymi firmami i sygnalizuje możliwe przyszłe ograniczenia w zakresie zakupów lub inwestycji.
YMTC pozostaje również na Liście Podmiotów Departamentu Handlu, co ogranicza jej dostęp do niektórych amerykańskich technologii, oprogramowania i sprzętu do produkcji chipów. CXMT obecnie nie ma na tej liście, chociaż istnieją doniesienia, że amerykański komitet międzyagencyjny wcześniej zatwierdził jej umieszczenie.
Apple napotkało podobny sprzeciw w 2022 roku, gdy rozważało użycie pamięci flash YMTC w niektórych iPhone'ach. Firma porzuciła te plany po tym, jak ustawodawcy wyrazili obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego.
Niedobór pamięci AI ogranicza opcje Apple
Spór pojawia się, gdy centra danych AI pochłaniają coraz większą część globalnej produkcji pamięci. Samsung, SK Hynix i Micron skierowały więcej mocy produkcyjnych na pamięć o wysokiej przepustowości używaną w akceleratorach AI, zmniejszając podaż dostępną dla smartfonów, komputerów i innych produktów konsumenckich.
CXMT stało się czwartym co do wielkości producentem pamięci na świecie, podczas gdy YMTC rozszerzyło swoją pozycję w pamięci flash NAND. Firmy zyskują siłę cenową, gdy kupujący konkurują o ograniczoną podaż, według Reuters.
Apple argumentowało, że potrzebuje dostępu do chińskiej pamięci i starało się o zapewnienia, że CXMT nie zostanie dodane do Listy Podmiotów, podał Reuters, powołując się na osoby zaznajomione z dyskusjami.
Zablokowanie obu firm pozostawiłoby Apple bardziej zależne od Samsunga, SK Hynix i amerykańskiego Microna. To mogłoby osłabić zdolność Apple do negocjowania cen, podczas gdy koszty pamięci pozostają wysokie.
Dla inwestorów z USA bezpośrednim ryzykiem jest presja na marże. Apple musi albo wchłonąć wyższe koszty komponentów, przerzucić je na klientów poprzez wyższe ceny produktów, albo przeprojektować części swojego łańcucha dostaw.
Akcje Apple spadają, gdy inwestorzy czekają na odpowiedź firmy
Akcje Apple zamknęły się na poziomie 338,19 USD 29 lipca, spadając o 0,56%, po osiągnięciu dziennego maksimum 344,57 USD. Odwrócenie uniemożliwiło spółce zamknięcie powyżej wartości rynkowej 5 bilionów dolarów.
AAPL przedłużył spadek podczas handlu 30 lipca, spadając o około 1,8% rano, gdy inwestorzy przygotowywali się również do raportu kwartalnego Apple.
Odpowiedź z 21 sierpnia pokaże, czy Apple przyjmuje żądania senatorów, czy nadal ocenia chińską pamięć dla urządzeń sprzedawanych lokalnie. Ustawodawcy chcą również wiedzieć, czy Apple szukało priorytetowych dostaw od producentów z USA i Korei Południowej, co czyni jego odpowiedź istotną dla planów zaopatrzenia firmy na cykl iPhone'a w 2027 roku.
Osobno Apple stoi w obliczu pozwu federalnego od trzech użytkowników, którzy twierdzą, że fałszywe aplikacje podszywające się pod Sparrow Wallet pojawiły się w App Store i spowodowały straty Bitcoinów w wysokości około 1,835 miliona dolarów.
