Apple сталкивается с двухпартийным давлением, чтобы исключить чипы памяти от двух китайских поставщиков, поскольку вызванный ИИ дефицит ужесточает глобальное предложение и повышает производственные затраты.
Резюме
- Шесть сенаторов США попросили Apple отказаться от чипов памяти, поставляемых китайскими CXMT и YMTC.
- Apple должна предоставить официальное обязательство до 21 августа, согласно письму законодателей.
- Оба поставщика фигурируют в списке Пентагона Section 1260H китайских военных компаний.
- AAPL закрылась на 0,56% ниже на уровне $338,19 перед продолжением снижения в четверг.
Сенаторы устанавливают Apple крайний срок 21 августа
Шесть сенаторов США призвали генерального директора Apple Тима Кука отказаться от любых планов по закупке чипов памяти у ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC).
Двухпартийное письмо возглавили республиканский сенатор Джим Бэнкс из Индианы и лидер демократов в Сенате Чак Шумер из Нью-Йорка. Сенаторы Энди Ким, Джинн Шахин, Майк Крапо и Пит Рикеттс также подписали его.
Законодатели попросили Apple подтвердить до 21 августа, что она не будет использовать компоненты, произведенные любым из этих поставщиков, в том числе в устройствах, выпускаемых исключительно для китайского рынка. Bloomberg первым сообщил о письме.
«Как только деталь проходит квалификацию для производства Apple, ее распространение по всему миру — это одно решение о закупке», — написали сенаторы.
Группа также спросила Apple, передавала ли она интеллектуальную собственность CXMT или YMTC при оценке их компонентов. Такие передачи могут потребовать одобрения Министерства торговли США в зависимости от задействованных технологий.
На момент написания статьи Apple публично не ответила на письмо.
Почему законодатели США выступают против CXMT и YMTC
Опасения Вашингтона сосредоточены на предполагаемых связях поставщиков с правительством и оборонной промышленностью Китая.
Пентагон добавил обе компании в обновленный список Section 1260H в июне. Документ Министерства обороны описывает CXMT как аффилированную с Министерством промышленности и информационных технологий Китая и государственными органами по управлению активами.
Он идентифицирует YMTC как косвенно принадлежащую или аффилированную с китайскими правительственными и оборонными ведомствами. Обе компании отрицают, что поддерживают китайскую армию.
Обозначение Section 1260H не налагает таких же ограничений, как полные торговые санкции. Однако оно ограничивает сделки Пентагона с перечисленными компаниями и сигнализирует о возможных будущих ограничениях на закупки или инвестиции.
YMTC также остается в списке организаций Министерства торговли, что ограничивает ее доступ к определенным американским технологиям, программному обеспечению и оборудованию для производства чипов. CXMT в настоящее время нет в этом списке, хотя есть сообщения, что межведомственный комитет США ранее одобрил ее включение.
Apple столкнулась с аналогичным противодействием в 2022 году, когда рассматривала возможность использования флэш-памяти YMTC в некоторых iPhone. Компания отказалась от этих планов после того, как законодатели подняли вопросы национальной безопасности.
Дефицит памяти для ИИ ограничивает возможности Apple
Спор происходит на фоне того, что центры обработки данных ИИ поглощают все большую долю мирового производства памяти. Samsung, SK Hynix и Micron направили больше мощностей на память с высокой пропускной способностью, используемую в ускорителях ИИ, сокращая поставки для смартфонов, компьютеров и других потребительских товаров.
CXMT стал четвертым по величине производителем памяти в мире, а YMTC расширила свои позиции в области NAND-флэш-памяти. Компании набирают ценовую силу, поскольку покупатели конкурируют за ограниченное предложение, согласно Reuters.
Apple утверждала, что ей нужен доступ к китайской памяти, и добивалась заверений, что CXMT не будет добавлена в список организаций, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Блокировка обеих компаний сделает Apple более зависимой от Samsung, SK Hynix и американской Micron. Это может ослабить способность Apple вести переговоры о ценах, пока затраты на память остаются высокими.
Для американских инвесторов непосредственный риск — это давление на маржу. Apple должна либо поглотить более высокие затраты на компоненты, либо переложить их на клиентов через повышение цен на продукцию, либо перепроектировать части своей цепочки поставок.
Акции Apple падают, пока инвесторы ждут ответа компании
Акции Apple закрылись на уровне $338,19 29 июля, снизившись на 0,56%, после достижения внутридневного максимума в $344,57. Разворот помешал компании закрыться выше рыночной стоимости в $5 триллионов.
AAPL продолжила снижение во время торгов 30 июля, упав примерно на 1,8% утром, так как инвесторы также готовились к квартальному отчету Apple.
Ответ 21 августа покажет, примет ли Apple требования сенаторов или продолжит оценивать китайскую память для устройств, продаваемых на местном рынке. Законодатели также хотят знать, добивалась ли Apple приоритетных поставок от производителей из США и Южной Кореи, что делает ее ответ актуальным для планов закупок компании на цикл iPhone 2027 года.
Отдельно Apple сталкивается с федеральным иском от трех пользователей, которые утверждают, что поддельные приложения, выдающие себя за Sparrow Wallet, появились в App Store и привели к потерям биткоинов на сумму примерно $1,835 миллиона.
