Скоординированный взлом кошельков Coldcard, который обошёлся инвесторам в 1800 BTC, вызывает экстренную миграцию капитала на Уолл-стрит: американские спотовые биткоин-ETF поглощают 620 миллионов долларов чистого притока всего за несколько дней.
Старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас указал на эту прямую связь, отметив, что такие фонды, как IBIT и FBTC, с момента инцидента ежедневно получают свежие деньги, что составляет «отличный приток денежных средств после жестокого лета».
Код, нарушивший золотое правило криптовалют
Паника на рынке возникла из-за деталей технического дефекта в прошивке 2021 года, выпущенной канадской компанией CoinKite. Из-за программной ошибки устройства Coldcard игнорировали встроенный генератор случайных чисел и создавали предсказуемые seed-фразы на основе серийных номеров устройств.
Это позволило хакерам математически вычислить закрытые ключи и удалённо опустошить тысячи адресов, причём общие потери уже превышают 116 миллионов долларов.
Примечательно, что всего за пару недель до обнаружения взлома разработчики, по сообщениям, проверяли код с помощью ИИ, но искусственный интеллект не смог обнаружить уязвимость.
Этот технологический сбой резко смещает баланс сил в пользу регулируемых фондов. Как подчеркнул Балчунас, инвесторы вынуждены решать, кому доверять, если «какой-то мерзавец решит поиграть» с их биткоинами: «бутику из пяти человек в Канаде» — то есть CoinKite — или империи Ларри Финка BlackRock с 25 000 сотрудников и 15 триллионами долларов под управлением.
На этом фоне традиционные финансы «уже не кажутся такими уж скучными», — сказал аналитик, а для базового долгосрочного инвестирования становится «трудно найти причину использовать что-либо, кроме ETF».
Однако внутри самого биткоин-сообщества этот сдвиг создаёт значительную напряжённость. Пытаясь успокоить тех, кто обеспокоен контролем Уолл-стрит, Балчунас объяснил, что биржевые фонды — это «не "истеблишмент"» и они совсем не похожи на «жирных хедж-фондов, которых вы видите по телевизору», потому что они работают с чрезвычайно низкой маржой.
Тем не менее, если вам нужно использовать биткоин, чтобы покинуть страну или обойти цензуру, ETF вам совершенно не поможет, признал аналитик. Но для обычных случаев использования массовый инвестор теперь выбирает безопасность крупных кастодианов, а не борьбу с прошивкой кошелька в одиночку, и 620 миллионов долларов свежего притока это подтверждают.
