非洲金融公司首发4.31亿美元数字债券

非洲金融公司通过其首只数字债券筹集了3.5亿瑞士法郎（约合4.31亿美元），成为首家通过受监管交易所和中央证券存管机构发行此类债务的非洲机构。

非洲金融公司数字债券筹集4.31亿美元

Ledger Insights 报道称，非洲金融公司通过SIX发行了这只五年期债券，并使用其SDX数字平台进行清算和结算。该交易是非洲机构发行的首只通过受监管交易所和中央证券存管机构处理的数字债券。

这只3.5亿法郎债券的票面利率为1.4925%，是通过瑞士平台完成的较大规模数字债务发行之一。据Ledger Insights报道，瑞银集团于2022年发行了3.75亿法郎的数字债券。

非洲金融公司另外将其发行描述为国际发行人发行的最大规模瑞士法郎计价数字债券。该公司表示，这也是其第四次发行瑞士法郎债券，且规模最大，此前于2020年完成了1.5亿法郎的绿色债券。

据非洲金融公司称，投资者需求主要来自瑞士，国内账户贡献了约90%的订单，国际投资者提供了其余10%。银行和其他金融公司占订单簿的57%，资产管理公司占37%，对冲基金贡献了6%。

该债券是根据非洲金融公司50亿美元全球中期票据计划发行的。在该结构下，债务以代币化证券的形式呈现，而所有权详细信息则保存在使用分布式账本技术的受监管数字登记册中。

交易和上市在瑞士证券交易所进行，证券存放在SIX数字交易所。SIX SIS AG运营用于该交易的清算和结算系统。

德国商业银行担任技术牵头行，德意志银行伦敦分行通过其苏黎世分行参与。非洲金融公司表示，出售所得将用于其一般融资需求，并支持其在非洲的基础设施项目融资。

数字格式使债券保持在受监管市场内

与通过开放区块链平台发行的加密代币不同，非洲金融公司的债券使用受监管的市场基础设施进行所有权记录、交易和结算。投资者购买的是非洲金融公司发行的债务证券，数字系统改变了债券的记录和处理方式，而非金融债权本身。

非洲金融公司执行董事会成员兼金融服务主管Banji Fehintola表示，数字结构“本身并非目的”，而是公司实现资金来源多元化努力的一部分。

“这只债券的数字格式本身并非目的，而是表明我们致力于走在资本市场创新前沿的信号，因为我们继续多元化和加强非洲金融公司的融资基础，以支持非洲的发展。”

非洲金融公司总裁兼首席执行官Samaila Zubairu表示，这笔交易也显示了投资者对该机构信用状况和发展战略的持续信心。据该公司称，标普全球对非洲金融公司的评级为A，展望为正面，而穆迪给予其A3评级，展望为稳定。

在数字债券发行之前，非洲金融公司于7月重返国际债券市场，发行了5亿美元、五年期高级无担保欧洲债券。该公司表示，数字发行筹集的资金水平在早前美元基准定价范围内。

作为多边金融机构，非洲金融公司为电力、交通、电信、自然资源和重工业项目提供资金。该组织成立于2007年，目前有48个非洲国家为其成员。它表示自成立以来已在非洲大陆投资了190亿美元。