LayerZero hat ATLAS vorgestellt, eine Austausch-Infrastrukturebene, die auf seiner Zero-Blockchain für Krypto-Handelsplattformen und Finanzinstitute aufbaut, während ZRO nach der Ankündigung um mehr als 16% gestiegen ist.
Zusammenfassung
- LayerZero hat ATLAS als Austausch-Infrastruktur für Handelsplattformen und Finanzinstitute vorgestellt.
- ATLAS wird Matching, Clearing, Abwicklung und Risikomanagement auf der Zero-Blockchain kombinieren.
- ZRO wird Zero sichern und ATLAS-Handelsplätzen Zugang zu höheren Gebührenrückvergütungen gewähren.
- LayerZero plant, 75% der verbleibenden Open-ATLAS-Gebühren zu verwenden, um ZRO zu kaufen und zu verbrennen.
- ZRO sprang nach der ATLAS-Ankündigung um mehr als 16%.
LayerZero sagte, dass ATLAS, kurz für Aggregated Trading, Liquidity and Settlement, als Backend für Handelsplätze dienen wird, ohne eine eigene verbraucherorientierte Börse zu betreiben, sodass Börsen, Broker und Finanzfirmen die Kontrolle über ihre Benutzer und Schnittstellen behalten können.
Das System bringt Handelsabgleich, Clearing, Abwicklung und Risikomanagement in einen einzigen Stack, Funktionen, die Finanzinstitute oft über separate Infrastruktur abwickeln. LayerZero plant, ATLAS später in diesem Jahr zu starten.
ATLAS, das auf Zero aufbaut, dem Layer-1-Netzwerk, das LayerZero im Februar eingeführt hat, wird die Zero-Knowledge-Beweis-Architektur der Blockchain nutzen, um Trades onchain zu verifizieren, während es Arbeitslasten verarbeitet, die für Finanzmärkte ausgelegt sind.
Das Zero-Netzwerk wurde zusammen mit Beteiligungen von Citadel Securities, ARK Invest, Intercontinental Exchange und der Depository Trust & Clearing Corporation eingeführt. Wie zuvor von crypto.news berichtet, wurde Zero entwickelt, um auf bis zu 2 Millionen Transaktionen pro Sekunde zu skalieren, während die Transaktionsausführung von der Verifizierung durch Zero-Knowledge-Beweise getrennt wird.
ATLAS gibt Handelsplätzen ihr eigenes Frontend
Unter dem Headless-Exchange-Modell wird ATLAS die Handels-Engine bereitstellen, während Unternehmen, die darauf aufbauen, das Produkt verwalten, das Kunden tatsächlich nutzen.
LayerZero sagte, dass das Setup die Notwendigkeit für Betreiber beseitigt, Austausch-Infrastruktur von Grund auf neu aufzubauen oder sich auf Backend-Technologie zu verlassen, die von einer konkurrierenden Börse kontrolliert wird. Handelsplätze können ihre eigenen Anwendungen mit ATLAS verbinden, Märkte auswählen und die Kundenverteilung handhaben, während das zugrunde liegende System Trades und Abwicklung verarbeitet.
Die Infrastruktur wird zwei Konfigurationen unterstützen. Open ATLAS wird für Krypto-Anwendungen, Prognosemärkte und andere öffentliche Finanzprodukte verfügbar sein, während Institutional ATLAS es Betreibern ermöglicht, ihre eigenen Zugriffs- und Handelsanforderungen anzuwenden.
Beide werden laut LayerZero dieselbe zugrunde liegende Engine verwenden, obwohl institutionelle Marktbetreiber bestimmen, welche Teilnehmer handeln können und welche Regeln für einzelne Märkte gelten.
ATLAS wird entwickelt, um drei Gruppen zu verbinden. Handelsplätze werden die kundenorientierten Plattformen betreiben, Marktschöpfer entscheiden, welche Vermögenswerte und Produkte gehandelt werden können, und Market Maker stellen Liquidität bereit.
Marktschöpfer werden in der Lage sein, Märkte für Spot-Krypto-Assets, Perpetual Futures, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Meme-Token und Prognoseverträge einzurichten.
LayerZero-Mitbegründer und CEO Bryan Pellegrino sagte, dass die Infrastruktur als neutrales Backend für einen Vermögensmarkt entwickelt wurde, der zunehmend kontinuierlich und über mehrere Plattformen hinweg handelt.
„Die globale Vermögensbasis der Welt expandiert schneller als je zuvor. Sie ist global zugänglich, kontinuierlich verfügbar und umfasst eine zunehmend große Anzahl von Vermögenswerten mit ausreichender Tiefe und Liquidität, um bedeutende Märkte darum herum aufzubauen“, sagte Pellegrino.
„Wir haben ATLAS gebaut, um das neutrale, leistungsfähige Backend zu sein, das sie alle antreibt.“
LayerZero gab an, dass seine aktuelle ATLAS-Umgebung eine mediane Latenz im Sub-Millisekundenbereich erzielt hat, während die p95- und p99-Latenz 1,418 Millisekunden bzw. 2,641 Millisekunden erreichten. Das Unternehmen plant, das System beim Start zunächst für 200.000 Transaktionen pro Sekunde bereitzustellen.
ZRO wird Zero sichern und ATLAS-Rabatte bestimmen
ZRO wird mehrere Funktionen in Zero und ATLAS haben und dem Token damit zusätzliche Verwendungszwecke außerhalb des bestehenden Interoperabilitätsnetzwerks von LayerZero verleihen.
Laut LayerZero wird ZRO Zero durch delegierten Proof-of-Stake sichern und als Gas- und Governance-Token der Blockchain dienen.
Handelsplätze, die über ATLAS operieren, können ZRO auch staken, um höhere Gebührenrabatte zu erhalten. Die höchste Rabattstufe kann einen Stake erfordern, der bis zu 1 % des gesamten Token-Angebots entspricht.
Open ATLAS wird eine einzige Handelsgebühr erheben, wobei die Handelsplätze je nach ihrem ZRO-Stake, Handelsvolumen oder einer Kombination aus beidem Rabatte zwischen 20 % und 65 % erhalten.
Nach Abzug des Handelsplatzrabatts werden laut LayerZero 25 % der verbleibenden Gebühreneinnahmen an den Marktersteller gezahlt. Die anderen 75 % werden verwendet, um ZRO zu kaufen und die erworbenen Token dauerhaft zu verbrennen.
Dieses Modell gibt ZRO einen weiteren gebührenbezogenen Mechanismus, nachdem LayerZero kürzlich Teile seiner bestehenden Infrastruktureinnahmen an Token-Käufe gekoppelt hat. LayerZero gab im August bekannt, dass überschüssige Einnahmen aus neuen Stargate-OFT-Transfergebühren für ZRO-Rückkäufe verwendet würden.
ZRO stieg nach der Ankündigung von ATLAS stark an und gewann innerhalb von 24 Stunden mehr als 16 %, um nahe 1,26 $ zu handeln, so Preisangaben, die im ursprünglichen Bericht zitiert wurden.
LayerZero expandiert über Cross-Chain-Transfers hinaus
ATLAS bringt LayerZero in die Handelsinfrastruktur, nachdem das Unternehmen sein Hauptgeschäft um die Bewegung von Vermögenswerten und Nachrichten zwischen Blockchains aufgebaut hat.
LayerZero gab an, dass sein Omnichain-Fungible-Token-Standard ein Cross-Chain-Volumen von mehr als 290 Milliarden US-Dollar über mehr als 160 Netzwerke verarbeitet hat. Zu den Vermögenswerten, die das Framework verwenden, gehören Stablecoins und tokenisierte Aktien.
Die Expansion folgt auf eine schwierige Zeit für das Interoperabilitätsgeschäft von LayerZero nach dem Angriff auf die rsETH-Brücke von Kelp DAO im April.
Angreifer entwendeten am 18. April 116.500 rsETH im Wert von rund 292 Millionen US-Dollar aus einer von LayerZero unterstützten Brücke, nachdem sie die Infrastruktur kompromittiert hatten, die im Cross-Chain-Verifizierungssetup des Tokens verwendet wurde.
LayerZero sagte später, der Vorfall sei auf die Konfiguration von Kelp DAO beschränkt gewesen, die ein einziges dezentrales Verifizierernetzwerk verwendete, und betonte, dass sein Kernprotokoll nicht kompromittiert worden sei. Sein Vorfallbericht sagte, dass Angreifer die vom Verifizierer verwendete RPC-Infrastruktur vergiftet und das kompromittierte Setup verwendet hätten, um eine gefälschte Cross-Chain-Nachricht durchzulassen.
Nach dem Angriff kündigte LayerZero an, keine Nachrichten mehr für Anwendungen zu signieren, die 1-von-1-Verifiziererkonfigurationen verwenden, und betroffene Integrationen auf Multi-Verifizierer-Sicherheit umzustellen. Das Unternehmen verschärfte anschließend die Brückensicherheit bei Einzel-Signer-Bereitstellungen.
Kelp DAO bestritt Teile des Berichts von LayerZero und kündigte später an, dass rsETH zum Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokoll von Chainlink migrieren werde. Das Protokoll sagte, der rsETH-Migrationsplan solle die Sicherheit nach dem Exploit stärken, während Pellegrino die Behauptungen von Kelp DAO darüber, wie seine Verifiziererkonfiguration eingerichtet worden war, zurückwies.
Auch andere Projekte verlagerten in den folgenden Wochen ihre Cross-Chain-Infrastruktur zu Chainlink. Bis Mai hatten Vermögenswerte im Zusammenhang mit Migrationen von Kelp DAO, Lombard, Solv, Re.xyz und Kraken 4 Milliarden US-Dollar überschritten, so ein früherer Bericht über die Bewegung hin zu Chainlink CCIP.
Jack Melnick, der von Berachain zu LayerZero kam, um die Strategie für Zero und ATLAS zu leiten, sagte in einem X-Post, dass ATLAS das erste Produkt ist, das auf Zero aufbaut.
Melnick verglich die Expansion von LayerZero mit der Entwicklung von Depotbanken, die zu wichtigen Abwicklungsdienstleistern wurden, bevor sie Handelsdienstleistungen für Vermögenswerte hinzufügten, für deren Verwaltung sie bereits verantwortlich waren.
