O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou publicamente que os Estados Unidos estão prestes a controlar 80% do poder computacional mundial, posicionando o domínio do poder computacional como pilar central da estratégia econômica dos EUA. Esta declaração vem do mais alto nível de política, fornecendo um forte endosso político para o investimento contínuo em infraestrutura de IA nos EUA.
Recentemente, Bessent disse no programa Mike Rowe que os Estados Unidos atualmente detêm cerca de 50% a 60% da participação global em poder computacional e espera que essa proporção suba em breve para 80%. (Provavelmente tínhamos 50 ou 60% do poder computacional do mundo. Provavelmente em breve estaremos em 80%.) Ele caracterizou essa corrida de poder computacional como um jogo estratégico que os Estados Unidos "não podem perder" e afirmou que se um oponente assumir a liderança, a vantagem estratégica que eles obteriam seria "inaceitável". Ele também disse que os Estados Unidos atualmente lideram os concorrentes em IA por cerca de um ano.
Esta declaração rapidamente atraiu a atenção do mercado. Analistas apontaram que uma declaração política no nível do Secretário do Tesouro na verdade fornece um "endosso nacional" para os gastos de capital de longo prazo em infraestrutura de IA dos EUA, beneficiando diretamente as perspectivas de demanda de empresas de chips como a Nvidia e o ciclo de gastos de capital dos provedores de computação em nuvem de hiperescala.
Argumento Central de Bessent: Poder Computacional é Poder Nacional
No programa, Bessent incorporou explicitamente o poder computacional de IA ao quadro estratégico da força econômica nacional. Ele listou inteligência artificial, semicondutores e computação quântica juntos, chamando-os de três pilares da força e segurança econômica nacional dos EUA.
Da perspectiva de um historiador econômico, ele defendeu o impacto social da tecnologia de IA, citando precedentes históricos como automóveis e Google Search, enfatizando que a inovação tecnológica traz dor de curto prazo, mas sempre cria mais oportunidades no longo prazo. Ele apontou especificamente que a IA permitirá que pequenas empresas concorram em igualdade de condições com grandes empresas e afirmou que nenhuma perda líquida de empregos devido à IA foi observada até agora.
No nível político, Bessent mencionou que o governo está promovendo ativamente a cooperação profunda entre agências federais e o setor privado no campo da cibersegurança de IA e apoiando a implementação de ordens executivas relevantes. O diretor de IA da Casa Branca, David Sacks, também defendeu a mesma posição, defendendo publicamente que os Estados Unidos devem manter sua vantagem em poder computacional e capacidades de modelos a qualquer custo.
Sinais e Riscos para os Investidores Observarem
Para os participantes do mercado, o sinal político desta declaração é claro: o governo dos EUA continuará a apoiar a construção de infraestrutura de IA doméstica, e o ciclo de gastos de capital relacionado tem suporte de longo prazo no nível político.
No entanto, os analistas também alertam para manter a prudência. Atualmente, não há um critério estatístico oficial disponível publicamente para "participação de poder computacional", e o número de 80% é um julgamento preditivo feito por autoridades políticas, não dados medidos auditados. De acordo com uma análise da Podcast Alpha, os investidores devem se concentrar em indicadores físicos quantificáveis, como expansão real de capacidade e construção de infraestrutura de energia, em vez de tomar decisões apenas com base em declarações políticas sobre participação de poder computacional.
Dados de verificação de instituições de pesquisa independentes de terceiros, bem como números específicos de relatórios de rastreamento da indústria de semicondutores e relatórios de infraestrutura de nuvem nos próximos trimestres, serão evidências-chave para testar se essa expectativa política pode ser realizada.
Este artigo é do conta pública WeChat: Wall Street News , autor: Zhao Ying
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