Кратко

  • Metaplanet согласилась внести 2 100 BTC (~132,1 млн долларов) плюс 2,5 млн долларов наличными в Nasdaq-котируемую Super League Enterprise в обмен на акции, привилегированные акции и варранты, переименовав её в Superplanet (тикер: SUPA).
  • Сделка знаменует собой первый операционный плацдарм Metaplanet за пределами Японии; генеральный директор Саймон Герович назвал её способом объединить позицию группы в биткоинах.
  • Марк Палмер из Benchmark-StoneX, который оценивает Metaplanet как "покупать" и называет её "японской Strategy", заявил, что сделка выделяется на фоне недавних сделок с казначейскими облигациями через SPAC и PIPE, поскольку она финансируется за счёт собственных биткоинов Metaplanet.

Metaplanet, токийская компания, ставшая одним из крупнейших корпоративных держателей биткоинов в мире, расширяется в США, согласившись обеспечить Nasdaq-котируемую биткоин-казначейскую компанию 2 100 BTC.

В рамках сделки, объявленной во вторник, Metaplanet внесёт монеты стоимостью примерно 132,1 млн долларов, а также 2,5 млн долларов наличными в Super League Enterprise, компанию в сфере игровых медиа, в обмен на акции, привилегированные акции и варранты.

Myriad: Bitcoin's next move? Click to make your prediction.
Myriad: следующий шаг Биткоина? Нажмите, чтобы сделать прогноз.

Super League будет переименована в Superplanet, Inc. и будет торговаться под тикером SUPA, став консолидированной дочерней компанией Metaplanet, сохранив при этом свой существующий рекламный бизнес как отдельный сегмент. Metaplanet будет владеть примерно 95,7% обыкновенных акций Superplanet на момент закрытия сделки, которое ожидается в четвертом квартале.

Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович назвал этот шаг способом получить доступ к самому глубокому рынку капитала в мире, заявив, что Metaplanet вкладывает собственные биткоины, блокирует свои акции и поддерживает компанию своим балансом, чтобы накапливать единую позицию группы в биткоинах на двух листинговых площадках. Согласно объявлению, компания в настоящее время владеет 43 000 BTC, что делает ее третьим по величине корпоративным держателем.

Аналитики отметили, что отличает эту сделку от волны сделок с казначейскими облигациями через компании-оболочки и PIPE за последние полтора года. Марк Палмер из Benchmark-StoneX, который рекомендует покупать акции Metaplanet, отметил, что компания финансирует сделку биткоинами со своего собственного баланса, а не за счет сторонних средств, привлеченных со скидкой.

Палмер указал, что количество акций было зафиксировано 14 августа и не будет меняться в зависимости от цены биткоина до закрытия сделки, акции были оценены близко к предыдущему закрытию Super League, а не по согласованной скидке, и акции Metaplanet имеют пятилетний лок-ап. Палмер описал компанию как «Стратегию Японии» за применение подхода биткоин-казначейства на рынке с отрицательными реальными ставками и ослабевающей иеной.

Этот шаг углубляет амбиции Metaplanet за рамки накопления. Недавно компания приобрела японскую брокерскую фирму для запуска продуктов с доходностью в биткоинах, выпустила обеспеченные биткоином "Bitbonds" и ранее сигнализировала о планах по созданию дочерней компании в США со стратегией на 250 миллионов долларов в биткоинах.

Superplanet планирует публиковать собственные показатели биткоина на акцию после завершения сделки.