超级联赛企业公司通过其首次市场股票发行筹集了约223万美元，此前该公司宣布了一项交易，将使这家纳斯达克上市公司成为Metaplanet的美国比特币国库平台。
摘要
- 超级联赛出售了475,598股，总收益约为223万美元。
- 该公司在ATM计划下又开设了227万美元的额度。
- Metaplanet计划向该公司投入2,100枚比特币和250万美元。
- 交易完成后，超级联赛预计将更名为Superplanet。
根据8月21日向美国证券交易委员会提交的招股说明书修正案，超级联赛根据三天前签署的协议出售了475,598股普通股，总收益约为223万美元。
该文件未披露股票的平均售价或扣除佣金和其他发行成本后的净收益。将报告的总收益除以出售的股票数量，平均每股约为4.69美元，尽管个别销售可能以不同的价格进行。
随着首次配售的完成，超级联赛修改了发行计划，使最多再出售227万美元的普通股。新增金额是新额度，而非已完成的融资，如果公司出售全部第二次配售，则其总筹资能力约为450万美元。
超级联赛在出售475,598股后扩大了ATM计划
根据8月18日签署的原始销售协议，Benchmark公司和StoneX Financial担任ATM计划的代理。超级联赛授权根据证券法第415条允许的方法，以现行市场价格出售最多222.9万美元的股票。
该安排并非以协商价格向单一投资者出售固定区块，而是允许代理随时间将股票投放市场。超级联赛可以发出配售通知，设定股票数量、销售期限以及适用于订单的任何价格限制。
对于每笔完成的销售，Benchmark和StoneX将获得相当于总收益1%的佣金。超级联赛还同意报销特定费用，并根据合同向代理提供标准赔偿权利。
初始计划可能在所有222.9万美元的股票售出后，或超级联赛或Benchmark根据条款终止协议后结束。在出售约222.8999万美元后，公司提交了修正案，授权额外出售最多227万美元的普通股。
超级联赛基于约1350万美元的公众持股量计算新增额度。其计算使用了非关联方持有的2,454,537股，以及截至8月18日过去60天内SLE的最高收盘价5.50美元。
由于公众持股量低于7500万美元，公司表示S-3表格的一般指示I.B.6限制任何12个月期间内的公开首次发行不超过其公众持股量的三分之一。根据招股说明书修正案，SLE于8月21日收盘价为4.03美元。
Metaplanet的Superplanet交易仍有待完成
超级联赛在宣布Metaplanet拟议投资的同一天启动了ATM计划。正如crypto.news先前报道的那样，这家日本国库公司已同意投入2,100枚比特币和250万美元现金，以获取超级联赛的控股权。
该投资在签署协议时估值约为1.346亿美元，Metaplanet将获得44,859,400股新发行的普通股（每股定价3美元）、100股可转换永久优先股，以及可购买最多3.81亿股额外普通股的认股权证。
比特币部分按8月14日纽约时间下午4点Coinbase上的BTC收盘价估值约为1.321亿美元。虽然比特币的价格在交易完成前可能发生变化，但公司确定了Metaplanet将获得的超级联赛股票数量。
交易完成后，Super League 将更名为 Superplanet，并预计在纳斯达克以股票代码 SUPA 进行交易。Metaplanet 将持有其约 95.7% 的已发行普通股，如果现有的预融资认股权证被行使，则约为 93.6%。
在交易完成时，通过认股权证行使或优先股转换向 Metaplanet 发行的普通股将受到五年锁定期限制。Metaplanet 还将有权在最初的九人董事会中任命五名董事，而 Super League 的现有四名董事将继续留任。
在交易完成后的 24 个月内，这家日本公司可以购买最多 210 万股不可转换的初级优先股，每股面值为 100 美元。如果充分行使认购权，Superplanet 将再获得 2.1 亿美元。
该交易预计将于 2026 年第四季度完成，但须经 Super League 股东批准、满足纳斯达克要求、惯例成交条件以及美国和日本的适用程序。
Superplanet 将为美国投资者提供纳斯达克上市的比特币敞口
一旦完成，该交易将使 2,100 枚比特币置于一家美国上市公司内。这些代币约占 Metaplanet 报告的 43,000 枚比特币持有量的 4.9%，并将保留在合并集团内，而不是离开 Metaplanet 的资产负债表。
对于美国投资者来说，SLE 已经通过纳斯达克资本市场提供了敞口。Superplanet 将保留该上市地位，同时将比特币金库添加到 Super League 现有的广告和可玩媒体业务中，这些业务将继续作为独立的业务部门运营。
Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich 将这一计划结构描述为通过日本和美国的上市公司筹集资金的一种方式。
“Superplanet 是我们在美国——这个世界上最深的资本市场——建设的方式，”Gerovich 在交易宣布时表示。
Metaplanet 预计这家美国公司将利用其比特币作为可能的永久优先股发行的抵押品。根据联合公告，此类证券可以提供永久资本，而不会增加普通股数量，尽管尚未最终确定未来的优先股发行。
在母公司层面，Metaplanet 也在日本增加其他融资渠道。在公布 Superplanet 协议前几天，该公司通过 2 亿日元的私募启动了其 BitBonds 计划，年利率为 4% 至 4.3%。
Metaplanet 将保持其金库在两个市场之间的分配
Metaplanet 在第二季度增持 2,823 枚比特币后，报告持有 43,000 枚比特币。其平均收购价格约为每枚 1,530 万日元，而分配给 Superplanet 的 2,100 枚比特币在交易完成后仍将是这家日本公司合并持有的一部分。
8 月份，当 5,014 枚比特币在与该公司相关的地址之间转移时，出现了关于余额的问题。Gerovich 后来确认没有出售，称这些代币是在托管人之间转移的，而金库仍为 43,000 枚比特币。
Metaplanet 的中期财务报表显示，截至 6 月 30 日，总资产为 4,181.8 亿日元，净资产为 3,408.8 亿日元。该公司还报告称，已从以比特币担保的 5 亿美元信贷额度中提取了 4.14 亿美元。
Super League 在采用 Superplanet 名称后将继续由 Matthew Edelman 担任首席执行官，而 Metaplanet 将选择董事会主席。Metaplanet 的初始董事会任命将包括 Gerovich、Frederick Towfigh 和 John H. Whitehouse III。
