Super League Enterprise 已透過其首次在市場上發行股票籌集約 223 萬美元，此前該公司宣布了一項交易，將使這家在納斯達克上市的公司成為 Metaplanet 的美國比特幣國庫平台。
摘要
- Super League 出售了 475,598 股，總收益約為 223 萬美元。
- 該公司已在 ATM 計劃下開放了另外 227 萬美元的額度。
- Metaplanet 計劃向該公司投入 2,100 BTC 和 250 萬美元。
- 交易完成後，Super League 預計將更名為 Superplanet。
根據 8 月 21 日向美國證券交易委員會提交的招股說明書修訂案，Super League 根據三天前簽署的協議出售了 475,598 股普通股，總收益約為 223 萬美元。
該文件未揭露股票的平均售價或扣除佣金和其他發行成本後的淨收益。將報告的總收益除以出售的股票數量，平均價格約為每股 4.69 美元，但個別銷售可能以不同價格進行。
隨著第一批分配完成，Super League 修訂了發行計劃，使最多另外 227 萬美元的普通股可供出售。增加的數額是新容量，而非已完成的融資，因此如果公司出售全部第二批分配，總共可籌集約 450 萬美元。
Super League 在出售 475,598 股後擴大了 ATM 計劃
根據 8 月 18 日簽署的原始銷售協議，The Benchmark Company 和 StoneX Financial 擔任 ATM 計劃的代理商。Super League 授權根據證券法第 415 條允許的方法，以現行市場價格出售最多 222.9 萬美元的股票。
該安排並非以協商價格向單一投資者出售固定區塊，而是讓代理商隨著時間將股票投放市場。Super League 可以發出配售通知，設定股票數量、出售期間以及適用於訂單的任何價格限制。
對於每筆完成的銷售，Benchmark 和 StoneX 將獲得相當於總收益 1% 的佣金。Super League 也同意報銷特定費用，並根據合約向代理商提供標準的賠償權利。
初始計劃可能在所有 222.9 萬美元的股票售出後，或 Super League 或 Benchmark 根據條款終止協議後結束。在出售約 222.8999 萬美元後，公司提交了修訂案，授權額外最多 227 萬美元的普通股。
Super League 根據約 1,350 萬美元的公開流通股計算了新增容量。其計算使用了非關聯方持有的 2,454,537 股，以及截至 8 月 18 日 SLE 在過去 60 天內的最高收盤價 5.50 美元。
由於其公開流通股低於 7,500 萬美元，公司表示 S-3 表格的一般指示 I.B.6 限制了任何 12 個月期間內公開發行不得超過其公開流通股的三分之一。根據招股說明書修訂案，SLE 於 8 月 21 日收於 4.03 美元。
Metaplanet 的 Superplanet 交易仍有待完成
Super League 在宣布 Metaplanet 擬議投資的同一天啟動了 ATM 計劃。正如 crypto.news 先前報導，這家日本國庫公司已同意投入 2,100 BTC 和 250 萬美元現金，以獲得 Super League 的控制權。
該投資在簽署協議時估值約為 1.346 億美元，將使 Metaplanet 獲得 44,859,400 股新發行普通股（每股定價 3 美元）、100 股可轉換永續優先股，以及涵蓋最多 3.81 億股額外普通股的認股權證。
比特幣部分使用 8 月 14 日紐約時間下午 4 點 Coinbase 上 BTC 的收盤價估值約為 1.321 億美元。雖然比特幣價格可能在交易完成前發生變化，但公司固定了 Metaplanet 將獲得的 Super League 股票數量。
交易完成後，Super League 將更名為 Superplanet，並預計以股票代碼 SUPA 在納斯達克上市。Metaplanet 將持有其約 95.7% 的已發行普通股，若行使現有的預付認股權證，則約為 93.6%。
交易完成時、行使認股權證或轉換優先股而發行給 Metaplanet 的普通股將有五年的鎖定期。Metaplanet 亦有權任命初始九人董事會中的五名董事，而 Super League 現有的四名董事將留任。
交易完成後的 24 個月內，這家日本公司可購買最多 210 萬股不可轉換初級優先股，每股面值 100 美元。若全數行使認購權，Superplanet 將額外獲得 2.1 億美元資金。
該交易預計於 2026 年第四季度完成，須經 Super League 股東批准、符合納斯達克要求、慣常的交割條件以及美國和日本的適用程序。
Superplanet 將為美國投資者提供納斯達克上市的比特幣投資機會
一旦完成，該交易將把 2,100 枚比特幣置於一家美國上市公司內。這些比特幣約佔 Metaplanet 報告的 43,000 枚比特幣持有量的 4.9%，並將保留在合併集團內，而非離開 Metaplanet 的資產負債表。
對於美國投資者而言，SLE 已透過納斯達克資本市場提供投資機會。Superplanet 將保留該上市地位，同時在 Super League 現有的廣告和可玩媒體業務（將繼續作為獨立業務部門）中增加比特幣國庫。
Metaplanet 執行長 Simon Gerovich 將計劃中的結構描述為透過日本和美國的上市公司籌集資金的一種方式。
「Superplanet 是我們在美國（全球最深的資本市場）建設的方式，」Gerovich 在交易宣佈時表示。
Metaplanet 預計這家美國公司將利用其比特幣作為可能發行的永久優先股的抵押品。根據聯合公告，此類證券可在不增加普通股數量的情況下提供永久資本，但尚未最終確定未來的優先股發行。
在母公司層面，Metaplanet 也在日本增加其他融資管道。在公佈 Superplanet 協議的前幾天，該公司透過 2 億日元的私募啟動了 BitBonds 計劃，年利率為 4% 至 4.3%。
Metaplanet 將繼續在兩個市場分散其國庫
Metaplanet 在第二季度增持 2,823 枚比特幣後，報告持有 43,000 枚比特幣。其平均收購價格約為每枚 1,530 萬日元，而分配給 Superplanet 的 2,100 枚比特幣在交易完成後仍將是這家日本公司合併持有的一部分。
8 月，當 5,014 枚比特幣在公司相關地址之間轉移時，出現了關於資產負債表的疑問。Gerovich 後來 確認並未出售，表示這些比特幣是在託管人之間轉移，而國庫仍持有 43,000 枚比特幣。
Metaplanet 的上半年財務報表顯示，截至 6 月 30 日，總資產為 4,181.8 億日元，淨資產為 3,408.8 億日元。該公司還報告稱，已從以比特幣擔保的 5 億美元信貸額度中提取了 4.14 億美元。
Super League 在採用 Superplanet 名稱後，將繼續由 Matthew Edelman 擔任執行長，而 Metaplanet 將選出董事會主席。Metaplanet 最初的董事會任命將包括 Gerovich、Frederick Towfigh 和 John H. Whitehouse III。
