Super League Enterprise ha recaudado aproximadamente $2.23 millones a través de su primera oferta en el mercado desde que anunció un acuerdo que convertiría a la empresa que cotiza en Nasdaq en la plataforma de tesorería de Bitcoin de Metaplanet en EE. UU.
Resumen
- Super League vendió 475,598 acciones por aproximadamente $2.23 millones en ingresos brutos.
- La empresa ha abierto otros $2.27 millones de capacidad bajo el programa ATM.
- Metaplanet planea contribuir 2,100 BTC y $2.5 millones a la empresa.
- Se espera que Super League se convierta en Superplanet después del cierre de la transacción.
Según una enmienda al prospecto del 21 de agosto presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Super League vendió 475,598 acciones comunes por ingresos brutos de aproximadamente $2.23 millones bajo un acuerdo firmado tres días antes.
La presentación no reveló el precio de venta promedio de las acciones ni los ingresos netos después de comisiones y otros costos de oferta. Dividir los ingresos brutos reportados por el número de acciones vendidas da un promedio de aproximadamente $4.69 por acción, aunque las ventas individuales pueden haber ocurrido a precios diferentes.
Con la primera asignación completada, Super League modificó la oferta para poner a la venta hasta otros $2.27 millones de acciones comunes. La cantidad agregada es nueva capacidad en lugar de financiamiento completado, lo que deja a la empresa capaz de recaudar aproximadamente $4.5 millones en total si vende la segunda asignación completa.
Super League ha ampliado su ATM después de vender 475,598 acciones
Bajo el acuerdo de venta original del 18 de agosto, The Benchmark Company y StoneX Financial actúan como agentes para el programa ATM. Super League autorizó ventas de hasta $2.229 millones a precios de mercado vigentes mediante métodos permitidos bajo la Regla 415 de la Ley de Valores.
En lugar de vender un bloque fijo a un inversor a un precio negociado, el acuerdo permite que los agentes coloquen acciones en el mercado con el tiempo. Super League puede emitir avisos de colocación que establezcan el número de acciones, el período de venta y cualquier límite de precio aplicado a una orden.
Por cada venta completada, Benchmark y StoneX reciben una comisión igual al 1% de los ingresos brutos. Super League también acordó reembolsar gastos específicos y proporcionar a los agentes derechos de indemnización estándar bajo el contrato.
El programa inicial podría terminar después de que se vendieran todos los $2.229 millones de acciones o después de que Super League o Benchmark terminaran el acuerdo según sus términos. Habiendo vendido aproximadamente $2.228999 millones, la empresa presentó una enmienda que autoriza hasta $2.27 millones de acciones comunes adicionales.
Super League basó la capacidad adicional en un flotante público de aproximadamente $13.5 millones. Su cálculo utilizó 2,454,537 acciones en manos de no afiliados y un precio de $5.50, el precio de cierre más alto para SLE durante los 60 días anteriores al 18 de agosto.
Debido a que su flotante público era inferior a $75 millones, la empresa dijo que la Instrucción General I.B.6 del Formulario S-3 limitaba las ofertas públicas primarias a no más de un tercio de su flotante público durante cualquier período de 12 meses. SLE cerró a $4.03 el 21 de agosto, según la enmienda al prospecto.
La transacción de Superplanet de Metaplanet sigue sujeta al cierre
Super League inició el programa ATM el mismo día que anunció una inversión propuesta de Metaplanet. Como informó anteriormente crypto.news, la empresa japonesa de tesorería ha acordado contribuir 2,100 BTC y $2.5 millones en efectivo por una participación de control en Super League.
Valorada en aproximadamente $134.6 millones cuando se firmó el acuerdo, la inversión dará a Metaplanet 44,859,400 acciones comunes recién emitidas a un precio de $3 cada una, 100 acciones de acciones preferentes perpetuas convertibles y warrants que cubren hasta 381 millones de acciones comunes adicionales.
La porción de Bitcoin se valoró en aproximadamente $132.1 millones utilizando el precio de cierre de BTC en Coinbase a las 4 p.m. hora de Nueva York del 14 de agosto. Aunque el precio de Bitcoin puede cambiar antes del cierre, las empresas fijaron el número de acciones de Super League que Metaplanet recibirá.
Después del cierre de la transacción, Super League adoptará el nombre de Superplanet y se espera que cotice en Nasdaq bajo el ticker SUPA. Metaplanet poseería aproximadamente el 95,7% de sus acciones ordinarias en circulación, o alrededor del 93,6% si se ejercitan los warrants prefinanciados existentes.
Las acciones ordinarias emitidas a Metaplanet en el cierre, mediante el ejercicio de warrants o conversiones de acciones preferentes, tendrán un bloqueo de cinco años. Metaplanet también tendrá derecho a nombrar cinco directores para la junta inicial de nueve miembros, mientras que cuatro directores actuales de Super League permanecerán.
Durante 24 meses después del cierre, la empresa japonesa podrá comprar hasta 2,1 millones de acciones preferentes junior no convertibles con un valor nominal de 100 dólares cada una. El uso completo del derecho de suscripción proporcionaría a Superplanet otros 210 millones de dólares.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de Super League, los requisitos de Nasdaq, las condiciones de cierre habituales y los procedimientos aplicables en Estados Unidos y Japón.
Superplanet daría a los inversores estadounidenses exposición a Bitcoin cotizada en Nasdaq
Una vez completada, la transacción colocaría 2.100 BTC dentro de una empresa que cotiza en EE. UU. Las monedas representan aproximadamente el 4,9% de los 43.000 BTC reportados por Metaplanet y permanecerían dentro del grupo consolidado en lugar de salir del balance de Metaplanet.
Para los inversores estadounidenses, SLE ya proporciona exposición a través del Nasdaq Capital Market. Superplanet mantendría esa cotización mientras agrega una tesorería de Bitcoin a las operaciones existentes de publicidad y medios reproducibles de Super League, que continuarán como un segmento de negocio separado.
El CEO de Metaplanet, Simon Gerovich, describió la estructura planificada como una forma de recaudar capital a través de empresas que cotizan en Japón y Estados Unidos.
“Superplanet es cómo construimos en Estados Unidos, el mercado de capital más profundo del mundo”, dijo Gerovich cuando se anunció la transacción.
Metaplanet espera que la empresa estadounidense use su Bitcoin como garantía para posibles ofertas de acciones preferentes perpetuas. Según el anuncio conjunto, dichos valores podrían proporcionar capital permanente sin aumentar el número de acciones ordinarias, aunque no se ha finalizado ninguna oferta preferente futura.
A nivel de la empresa matriz, Metaplanet también ha estado agregando otros canales de financiamiento en Japón. Días antes de revelar el acuerdo de Superplanet, la empresa lanzó su programa BitBonds mediante una colocación privada de 200 millones de yenes con tasas de interés anuales del 4% al 4,3%.
Metaplanet mantendrá su tesorería dividida entre dos mercados
Metaplanet reportó 43.000 BTC después de agregar 2.823 BTC durante el segundo trimestre. Su precio de adquisición promedio se situó en aproximadamente 15,3 millones de yenes por moneda, mientras que los 2.100 BTC asignados a Superplanet permanecerán como parte de las tenencias consolidadas de la empresa japonesa después del cierre.
Surgieron preguntas sobre el saldo en agosto cuando 5.014 BTC se movieron entre direcciones vinculadas a la empresa. Gerovich luego confirmó que no se había producido ninguna venta, diciendo que las monedas se habían movido entre custodios mientras la tesorería permanecía en 43.000 BTC.
Los estados financieros del primer semestre de Metaplanet mostraron activos totales de 418.180 millones de yenes y activos netos de 340.880 millones de yenes al 30 de junio. La empresa también informó que había retirado 414 millones de dólares de una línea de crédito de 500 millones de dólares garantizada por Bitcoin.
Super League mantendrá a Matthew Edelman como director ejecutivo después de adoptar el nombre de Superplanet, mientras que Metaplanet seleccionará al presidente de la junta. Los nombramientos iniciales de la junta de Metaplanet incluirán a Gerovich, Frederick Towfigh y John H. Whitehouse III.
