A Super League Enterprise levantou aproximadamente US$ 2,23 milhões por meio de sua primeira oferta no mercado desde que anunciou um acordo que transformaria a empresa listada na Nasdaq na plataforma de tesouraria de Bitcoin da Metaplanet nos EUA.
Resumo
- A Super League vendeu 475.598 ações por aproximadamente US$ 2,23 milhões em receita bruta.
- A empresa abriu mais US$ 2,27 milhões de capacidade sob o programa ATM.
- A Metaplanet planeja contribuir com 2.100 BTC e US$ 2,5 milhões para a empresa.
- Espera-se que a Super League se torne a Superplanet após o fechamento da transação.
De acordo com uma emenda ao prospecto de 21 de agosto arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a Super League vendeu 475.598 ações ordinárias por receita bruta de aproximadamente US$ 2,23 milhões sob um acordo assinado três dias antes.
O arquivamento não divulgou o preço médio de venda das ações ou o produto líquido após comissões e outros custos de oferta. Dividindo a receita bruta relatada pelo número de ações vendidas, obtém-se uma média de aproximadamente US$ 4,69 por ação, embora as vendas individuais possam ter ocorrido a preços diferentes.
Com a primeira alocação concluída, a Super League alterou a oferta para disponibilizar até mais US$ 2,27 milhões em ações ordinárias para venda. O valor adicionado é uma nova capacidade, e não financiamento concluído, deixando a empresa capaz de levantar aproximadamente US$ 4,5 milhões no total se vender a segunda alocação completa.
A Super League expandiu seu ATM após vender 475.598 ações
Sob o acordo de vendas original de 18 de agosto, a The Benchmark Company e a StoneX Financial atuam como agentes para o programa ATM. A Super League autorizou vendas de até US$ 2,229 milhões a preços de mercado vigentes por meio de métodos permitidos pela Regra 415 do Securities Act.
Em vez de vender um bloco fixo para um único investidor a um preço negociado, o acordo permite que os agentes coloquem ações no mercado ao longo do tempo. A Super League pode emitir avisos de colocação que definem o número de ações, o período de venda e quaisquer limites de preço aplicados a uma ordem.
Para cada venda concluída, a Benchmark e a StoneX recebem uma comissão igual a 1% da receita bruta. A Super League também concordou em reembolsar despesas especificadas e fornecer aos agentes direitos de indenização padrão sob o contrato.
O programa inicial poderia terminar após todas as ações de US$ 2,229 milhões serem vendidas ou após a Super League ou a Benchmark rescindir o acordo em seus termos. Tendo vendido aproximadamente US$ 2,228999 milhões, a empresa arquivou uma emenda que autoriza até US$ 2,27 milhões em ações ordinárias adicionais.
A Super League baseou a capacidade adicional em um float público de aproximadamente US$ 13,5 milhões. Seu cálculo usou 2.454.537 ações detidas por não afiliados e um preço de US$ 5,50, o maior preço de fechamento da SLE durante os 60 dias anteriores a 18 de agosto.
Como seu float público estava abaixo de US$ 75 milhões, a empresa disse que a Instrução Geral I.B.6 do Formulário S-3 limitava as ofertas públicas primárias a não mais que um terço de seu float público durante qualquer período de 12 meses. A SLE fechou a US$ 4,03 em 21 de agosto, de acordo com a emenda ao prospecto.
A transação Superplanet da Metaplanet permanece sujeita ao fechamento
A Super League iniciou o programa ATM no mesmo dia em que anunciou um investimento proposto da Metaplanet. Como o crypto.news relatou anteriormente, a empresa de tesouraria japonesa concordou em contribuir com 2.100 BTC e US$ 2,5 milhões em dinheiro por uma participação de controle na Super League.
Avaliado em aproximadamente US$ 134,6 milhões quando o acordo foi assinado, o investimento dará à Metaplanet 44.859.400 ações ordinárias recém-emitidas a US$ 3 cada, 100 ações de ações preferenciais perpétuas conversíveis e warrants cobrindo até 381 milhões de ações ordinárias adicionais.
A parcela em Bitcoin foi avaliada em aproximadamente US$ 132,1 milhões usando o preço de fechamento do BTC na Coinbase às 16h, horário de Nova York, em 14 de agosto. Embora o preço do Bitcoin possa mudar antes do fechamento, as empresas fixaram o número de ações da Super League que a Metaplanet receberá.
Após o fechamento da transação, a Super League adotará o nome Superplanet e deverá negociar na Nasdaq sob o ticker SUPA. A Metaplanet deterá aproximadamente 95,7% de suas ações ordinárias em circulação, ou cerca de 93,6% se os warrants pré-financiados existentes forem exercidos.
As ações ordinárias emitidas para a Metaplanet no fechamento, por meio de exercício de warrants ou conversões de ações preferenciais, terão um lock-up de cinco anos. A Metaplanet também terá o direito de indicar cinco diretores para o conselho inicial de nove membros, enquanto quatro diretores existentes da Super League permanecerão.
Por 24 meses após o fechamento, a empresa japonesa poderá comprar até 2,1 milhões de ações preferenciais juniores não conversíveis com valor declarado de US$ 100 cada. O uso total do direito de subscrição forneceria à Superplanet mais US$ 210 milhões.
A transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da Super League, aos requisitos da Nasdaq, às condições habituais de fechamento e aos procedimentos aplicáveis nos Estados Unidos e no Japão.
A Superplanet daria aos investidores dos EUA exposição ao Bitcoin listado na Nasdaq
Uma vez concluída, a transação colocaria 2.100 BTC dentro de uma empresa listada nos EUA. As moedas representam aproximadamente 4,9% das 43.000 BTC relatadas pela Metaplanet e permaneceriam dentro do grupo consolidado, em vez de sair do balanço da Metaplanet.
Para os investidores americanos, a SLE já fornece exposição por meio do Nasdaq Capital Market. A Superplanet manteria essa listagem enquanto adiciona um tesouro de Bitcoin às operações existentes de publicidade e mídia jogável da Super League, que continuarão como um segmento de negócios separado.
O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, descreveu a estrutura planejada como uma forma de levantar capital por meio de empresas listadas no Japão e nos Estados Unidos.
“A Superplanet é como construímos na América, o mercado de capitais mais profundo do mundo”, disse Gerovich quando a transação foi anunciada.
A Metaplanet espera que a empresa dos EUA use seu Bitcoin como garantia para possíveis ofertas de ações preferenciais perpétuas. De acordo com o anúncio conjunto, tais valores mobiliários poderiam fornecer capital permanente sem aumentar o número de ações ordinárias, embora nenhuma oferta preferencial futura tenha sido finalizada.
No nível da controladora, a Metaplanet também vem adicionando outros canais de financiamento no Japão. Dias antes de revelar o acordo da Superplanet, a empresa lançou seu programa BitBonds por meio de uma colocação privada de 200 milhões de ienes com taxas de juros anuais de 4% a 4,3%.
A Metaplanet manterá seu tesouro dividido entre dois mercados
A Metaplanet relatou 43.000 BTC após adicionar 2.823 BTC durante o segundo trimestre. Seu preço médio de aquisição ficou em aproximadamente 15,3 milhões de ienes por moeda, enquanto os 2.100 BTC alocados para a Superplanet permanecerão parte das participações consolidadas da empresa japonesa após o fechamento.
Perguntas sobre o saldo surgiram em agosto, quando 5.014 BTC foram movidos entre endereços vinculados à empresa. Gerovich mais tarde confirmou que nenhuma venda havia ocorrido, dizendo que as moedas foram movidas entre custodiantes enquanto o tesouro permanecia em 43.000 BTC.
As demonstrações financeiras do primeiro semestre da Metaplanet mostraram ativos totais de 418,18 bilhões de ienes e patrimônio líquido de 340,88 bilhões de ienes em 30 de junho. A empresa também relatou que havia sacado US$ 414 milhões de uma linha de crédito de US$ 500 milhões garantida por Bitcoin.
A Super League manterá Matthew Edelman como diretor executivo após adotar o nome Superplanet, enquanto a Metaplanet selecionará o presidente do conselho. As nomeações iniciais do conselho da Metaplanet incluirão Gerovich, Frederick Towfigh e John H. Whitehouse III.
