Super League Enterprise привлекла примерно 2,23 миллиона долларов через свое первое размещение акций на рынке после объявления о сделке, которая превратит компанию, котирующуюся на Nasdaq, в платформу Metaplanet для биткоин-казначейства в США.
Резюме
- Super League продала 475 598 акций на сумму примерно 2,23 миллиона долларов валовой выручки.
- Компания открыла дополнительные возможности на 2,27 миллиона долларов в рамках программы ATM.
- Metaplanet планирует внести 2 100 BTC и 2,5 миллиона долларов в компанию.
- Ожидается, что Super League станет Superplanet после завершения сделки.
Согласно поправке к проспекту от 21 августа, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Super League продала 475 598 обыкновенных акций на сумму примерно 2,23 миллиона долларов валовой выручки в рамках соглашения, подписанного тремя днями ранее.
В документе не раскрывались средняя цена продажи акций или чистая выручка после вычета комиссий и других затрат на размещение. Деление заявленной валовой выручки на количество проданных акций дает среднюю цену примерно 4,69 доллара за акцию, хотя отдельные продажи могли происходить по разным ценам.
После завершения первого транша Super League внесла поправку в размещение, чтобы предложить к продаже дополнительные обыкновенные акции на сумму до 2,27 миллиона долларов. Добавленная сумма является новым объемом, а не завершенным финансированием, что позволяет компании привлечь в общей сложности примерно 4,5 миллиона долларов, если она продаст весь второй транш.
Super League расширила свою программу ATM после продажи 475 598 акций
В соответствии с первоначальным соглашением о продаже от 18 августа The Benchmark Company и StoneX Financial выступают агентами по программе ATM. Super League уполномочила продажи на сумму до 2,229 миллиона долларов по prevailing рыночным ценам методами, разрешенными Правилом 415 Закона о ценных бумагах.
Вместо продажи фиксированного пакета одному инвестору по согласованной цене, эта договоренность позволяет агентам размещать акции на рынке с течением времени. Super League может выдавать уведомления о размещении, которые устанавливают количество акций, период продажи и любые ценовые ограничения, применяемые к заказу.
За каждую завершенную продажу Benchmark и StoneX получают комиссию в размере 1% от валовой выручки. Super League также согласилась возместить определенные расходы и предоставить агентам стандартные права на возмещение убытков в соответствии с контрактом.
Первоначальная программа могла завершиться после продажи всех акций на сумму 2,229 миллиона долларов или после того, как Super League или Benchmark расторгнут соглашение в соответствии с его условиями. Продав акции на сумму примерно 2,228999 миллиона долларов, компания подала поправку, разрешающую дополнительные обыкновенные акции на сумму до 2,27 миллиона долларов.
Super League основывала дополнительный объем на публичном float примерно в 13,5 миллиона долларов. В расчете использовались 2 454 537 акций, принадлежащих неаффилированным лицам, и цена 5,50 доллара, самая высокая цена закрытия SLE за предыдущие 60 дней по состоянию на 18 августа.
Поскольку ее публичный float был ниже 75 миллионов долларов, компания заявила, что Общая инструкция I.B.6 формы S-3 ограничивает первичные публичные предложения не более чем одной третью ее публичного float в течение любого 12-месячного периода. SLE закрылась на уровне 4,03 доллара 21 августа, согласно поправке к проспекту.
Сделка Superplanet от Metaplanet остается предметом завершения
Super League запустила программу ATM в тот же день, когда объявила о предлагаемых инвестициях от Metaplanet. Как ранее сообщалось crypto.news, японская казначейская компания согласилась внести 2 100 BTC и 2,5 миллиона долларов наличными за контрольный пакет акций Super League.
Оцененные примерно в 134,6 миллиона долларов на момент подписания соглашения, инвестиции предоставят Metaplanet 44 859 400 вновь выпущенных обыкновенных акций по цене 3 доллара за штуку, 100 акций конвертируемых бессрочных привилегированных акций и варранты на дополнительные до 381 миллиона обыкновенных акций.
Биткоин-часть была оценена примерно в 132,1 миллиона долларов с использованием цены закрытия BTC на Coinbase в 16:00 по нью-йоркскому времени 14 августа. Хотя цена биткоина может измениться до закрытия, компании зафиксировали количество акций Super League, которые получит Metaplanet.
После закрытия сделки Super League примет название Superplanet и, как ожидается, будет торговаться на Nasdaq под тикером SUPA. Metaplanet будет владеть примерно 95,7% ее обыкновенных акций в обращении, или около 93,6%, если будут исполнены существующие предварительно финансируемые варранты.
Обыкновенные акции, выпущенные Metaplanet при закрытии, в результате исполнения варрантов или конвертации привилегированных акций, будут иметь пятилетний период блокировки. Metaplanet также получит право назначить пять директоров в первоначальный совет из девяти членов, в то время как четыре действующих директора Super League останутся.
В течение 24 месяцев после закрытия японская компания может приобрести до 2,1 миллиона неконвертируемых привилегированных акций младшего класса с номинальной стоимостью 100 долларов каждая. Полное использование права подписки обеспечит Superplanet дополнительными 210 миллионами долларов.
Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2026 года, при условии одобрения акционеров Super League, требований Nasdaq, обычных условий закрытия и применимых процедур в США и Японии.
Superplanet предоставит американским инвесторам доступ к биткоину через листинг на Nasdaq
После завершения сделки 2100 BTC окажутся внутри компании, зарегистрированной в США. Эти монеты составляют примерно 4,9% от заявленных 43 000 BTC Metaplanet и останутся в составе консолидированной группы, а не покинут баланс Metaplanet.
Для американских инвесторов SLE уже обеспечивает доступ через Nasdaq Capital Market. Superplanet сохранит этот листинг, добавив биткоин-казначейство к существующим операциям Super League в области рекламы и воспроизводимых медиа, которые продолжат работу как отдельный бизнес-сегмент.
Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович описал планируемую структуру как способ привлечения капитала через публичные компании в Японии и США.
«Superplanet — это то, как мы строим в Америке, самом глубоком рынке капитала в мире», — сказал Герович, когда сделка была анонсирована.
Metaplanet ожидает, что американская компания будет использовать свой биткоин в качестве залога для возможных предложений бессрочных привилегированных акций. Согласно совместному заявлению, такие ценные бумаги могут обеспечить постоянный капитал без увеличения количества обыкновенных акций, хотя будущее предложение привилегированных акций еще не окончательно утверждено.
На уровне материнской компании Metaplanet также добавляет другие каналы финансирования в Японии. За несколько дней до раскрытия соглашения о Superplanet компания запустила программу BitBonds через частное размещение на 200 миллионов иен с годовыми процентными ставками от 4% до 4,3%.
Metaplanet сохранит свой казначейский портфель, разделенный между двумя рынками
Metaplanet сообщила о 43 000 BTC после добавления 2 823 BTC во втором квартале. Средняя цена приобретения составила примерно 15,3 миллиона иен за монету, в то время как 2 100 BTC, выделенные для Superplanet, останутся частью консолидированных активов японской компании после закрытия.
Вопросы о балансе возникли в августе, когда 5 014 BTC были перемещены между адресами, связанными с компанией. Позже Герович подтвердил, что продажи не было, заявив, что монеты были перемещены между кастодианами, в то время как казначейский портфель остался на уровне 43 000 BTC.
Финансовая отчетность Metaplanet за первое полугодие показала общие активы в размере 418,18 миллиарда иен и чистые активы в размере 340,88 миллиарда иен по состоянию на 30 июня. Компания также сообщила, что использовала 414 миллионов долларов из кредитной линии на 500 миллионов долларов, обеспеченной биткоином.
Super League сохранит Мэттью Эдельмана на посту генерального директора после принятия названия Superplanet, в то время как Metaplanet выберет председателя совета директоров. Первоначальные назначенцы Metaplanet в совет будут включать Геровича, Фредерика Тоуфига и Джона Х. Уайтхауса III.
