Super League Enterprise залучила приблизно 2,23 мільйона доларів через своє перше розміщення акцій на ринку після оголошення угоди, яка перетворить компанію, що котирується на Nasdaq, на американську платформу біткойн-резервів Metaplanet.
Підсумок
- Super League продала 475 598 акцій, отримавши приблизно 2,23 мільйона доларів валового доходу.
- Компанія відкрила додаткові можливості на 2,27 мільйона доларів за програмою ATM.
- Metaplanet планує внести 2 100 BTC та 2,5 мільйона доларів у компанію.
- Очікується, що Super League стане Superplanet після завершення угоди.
Згідно з поправкою до проспекту від 21 серпня, поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США, Super League продала 475 598 звичайних акцій, отримавши валовий дохід приблизно 2,23 мільйона доларів за угодою, підписаною трьома днями раніше.
У поданні не розкривалися середня ціна продажу акцій або чистий дохід після комісійних та інших витрат на розміщення. Розділення зазначеного валового доходу на кількість проданих акцій дає середню ціну приблизно 4,69 долара за акцію, хоча окремі продажі могли відбуватися за різними цінами.
Після завершення першого розподілу Super League внесла зміни до пропозиції, щоб зробити доступними для продажу ще до 2,27 мільйона доларів звичайних акцій. Додана сума є новою потужністю, а не завершеним фінансуванням, що дозволяє компанії залучити приблизно 4,5 мільйона доларів загалом, якщо вона продасть повний другий транш.
Super League розширила свою програму ATM після продажу 475 598 акцій
За оригінальною угодою про продаж від 18 серпня , The Benchmark Company та StoneX Financial виступають агентами програми ATM. Super League уповноважила продажі на суму до 2,229 мільйона доларів за поточними ринковими цінами через методи, дозволені Правилом 415 Закону про цінні папери.
Замість продажу фіксованого пакета одному інвестору за узгодженою ціною, ця домовленість дозволяє агентам розміщувати акції на ринку з часом. Super League може видавати повідомлення про розміщення, які встановлюють кількість акцій, період продажу та будь-які обмеження ціни, що застосовуються до замовлення.
За кожен завершений продаж Benchmark та StoneX отримують комісію у розмірі 1% від валового доходу. Super League також погодилася відшкодувати певні витрати та надати агентам стандартні права на відшкодування збитків згідно з контрактом.
Початкова програма могла завершитися після продажу всіх акцій на суму 2,229 мільйона доларів або після того, як Super League чи Benchmark припинили угоду на її умовах. Продавши приблизно 2,228999 мільйона доларів, компанія подала поправку, яка дозволяє додатково випустити до 2,27 мільйона доларів звичайних акцій.
Super League обґрунтувала додаткову потужність на основі публічного обігу приблизно 13,5 мільйона доларів. Її розрахунок використовував 2 454 537 акцій, що належать неафілійованим особам, та ціну 5,50 долара, найвищу ціну закриття SLE за попередні 60 днів станом на 18 серпня.
Оскільки її публічний обіг був нижчим за 75 мільйонів доларів, компанія заявила, що Загальна інструкція I.B.6 форми S-3 обмежує публічні первинні пропозиції не більше ніж однією третиною її публічного обігу протягом будь-якого 12-місячного періоду. SLE закрилася на рівні 4,03 долара 21 серпня, згідно з поправкою до проспекту.
Угода Metaplanet щодо Superplanet залишається предметом завершення
Super League запустила програму ATM того ж дня, коли оголосила про запропоновані інвестиції від Metaplanet. Як раніше повідомляло crypto.news, японська казначейська компанія погодилася внести 2 100 BTC та 2,5 мільйона доларів готівкою за контрольний пакет акцій Super League.
Оцінені приблизно в 134,6 мільйона доларів на момент підписання угоди, інвестиції нададуть Metaplanet 44 859 400 нововипущених звичайних акцій за ціною 3 долари за штуку, 100 акцій конвертованих привілейованих акцій безстрокового терміну та варранти на додаткові до 381 мільйона звичайних акцій.
Частина біткойнів була оцінена приблизно в 132,1 мільйона доларів, використовуючи ціну закриття BTC на Coinbase о 16:00 за нью-йоркським часом 14 серпня. Хоча ціна біткойна може змінитися до завершення, компанії зафіксували кількість акцій Super League, які отримає Metaplanet.
Після завершення транзакції Super League візьме назву Superplanet і, як очікується, торгуватиметься на Nasdaq під тікером SUPA. Metaplanet володітиме приблизно 95,7% її звичайних акцій в обігу, або близько 93,6%, якщо існуючі попередньо оплачені варранти будуть використані.
Звичайні акції, випущені для Metaplanet при закритті, через використання варрантів або конвертацію привілейованих акцій, будуть мати п'ятирічний період блокування. Metaplanet також матиме право призначати п'ять директорів до початкової ради з дев'яти членів, тоді як чотири існуючі директори Super League залишаться.
Протягом 24 місяців після закриття японська компанія може придбати до 2,1 мільйона неконвертованих привілейованих акцій молодшого класу з номінальною вартістю 100 доларів США кожна. Повне використання права підписки забезпечило б Superplanet додатковими 210 мільйонами доларів США.
Очікується, що транзакція завершиться у четвертому кварталі 2026 року, за умови схвалення акціонерами Super League, вимог Nasdaq, звичайних умов закриття та застосовних процедур у США та Японії.
Superplanet надасть американським інвесторам доступ до біткоїна через лістинг на Nasdaq
Після завершення транзакція розмістить 2100 BTC у компанії, що котирується на біржі США. Ці монети становлять приблизно 4,9% від заявлених 43 000 BTC Metaplanet і залишаться в межах консолідованої групи, а не покинуть баланс Metaplanet.
Для американських інвесторів SLE вже забезпечує доступ через ринок Nasdaq Capital Market. Superplanet збереже цей лістинг, додаючи біткоїн-резерв до існуючих операцій Super League з реклами та ігрових медіа, які продовжать роботу як окремий бізнес-сегмент.
Генеральний директор Metaplanet Саймон Герович описав заплановану структуру як спосіб залучення капіталу через публічні компанії в Японії та США.
«Superplanet — це те, як ми будуємо в Америці, найглибшому ринку капіталу у світі», — сказав Герович, коли було оголошено про транзакцію.
Metaplanet очікує, що американська компанія використовуватиме свій біткоїн як заставу для можливих випусків безстрокових привілейованих акцій. Згідно зі спільним оголошенням, такі цінні папери можуть забезпечити постійний капітал без збільшення кількості звичайних акцій, хоча жодна майбутня пропозиція привілейованих акцій ще не остаточно визначена.
На рівні материнської компанії Metaplanet також додає інші канали фінансування в Японії. За кілька днів до оголошення угоди Superplanet компанія запустила програму BitBonds через приватне розміщення на 200 мільйонів єн з річними процентними ставками від 4% до 4,3%.
Metaplanet збереже свій резерв, розподілений між двома ринками
Metaplanet повідомила про 43 000 BTC після додавання 2 823 BTC протягом другого кварталу. Середня ціна придбання становила приблизно 15,3 мільйона єн за монету, тоді як 2 100 BTC, виділені для Superplanet, залишаться частиною консолідованих активів японської компанії після закриття.
Питання щодо балансу виникли в серпні, коли 5 014 BTC перемістилися між адресами, пов'язаними з компанією. Пізніше Герович підтвердив, що продажу не було, заявивши, що монети переміщувалися між зберігачами, тоді як резерв залишався на рівні 43 000 BTC.
Фінансова звітність Metaplanet за перше півріччя показала загальні активи у розмірі 418,18 мільярда єн та чисті активи у розмірі 340,88 мільярда єн станом на 30 червня. Компанія також повідомила, що використала 414 мільйонів доларів США з кредитної лінії на 500 мільйонів доларів США, забезпеченої біткоїном.
Super League збереже Метью Едельмана на посаді генерального директора після прийняття назви Superplanet, тоді як Metaplanet обере голову ради директорів. Початкові призначенці Metaplanet до ради включатимуть Геровича, Фредеріка Тоуфіга та Джона Х. Вайтхауса III.
